Реструктуризация ценных бумаг предусматривает обмен обоих выпусков еврооблигаций на 750 млн долл. и на 160 млн долл. на новые со сроком обращения до 31 декабря 2024 года
Крупнейший украинский частный энергохолдинг «ДТЭК Энерго» достиг соглашения с держателями еврооблигаций и банками-кредиторами о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля.
Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга, пишет Экономическая правда со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
Соглашение с держателями еврооблигаций было достигнуто во время соответствующих сборов 19 декабря и утверждено Высоким судом Англии и Уэльса 21 декабря 2016 года.
Реструктуризация ценных бумаг предусматривает обмен обоих выпусков еврооблигаций на 750 млн долл. со ставкой купона 7,875% годовых и на 160 млн долл. со ставкой 10,375% годовых — на новые со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.
- «ДТЭК Энерго» определился с условиями реструктуризации евробондов
При этом погашение новых еврооблигаций будет осуществляться двумя равными частями: 50% — в декабре 2023, 50% — после завершения срока обращения.
Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году — 6,5% годовых, в 2020 году — 7,5% годовых, в 2021 году — 8,5% годовых, в 2022-2023 годах — 9,5% годовых, в 2024 году — 10,75% годовых.
Остальная часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.
- «ДТЭК» Ахметова сократил убыток в 2,6 раза
Ожидается, что выпуск новых еврооблигаций состоится 29 декабря 2016 года.
Кроме того, в рамках реструктуризации ценных бумаг «ДТЭК Энерго» провело тендер для банков-кредиторов, на котором холдинг предложил часть банковского долга конвертировать в новые еврооблигации.
Одним из условий участия в тендере является согласие с предложенным компанией планом реструктуризации банковского кредитного портфеля. Максимальная сумма тендера была установлена на уровне 300 млн долл.
- ДТЭК договорился с банками-кредиторами о платежном моратории
Согласно пресс-релизу, по состоянию на 22 декабря, подавляющее большинство банков-кредиторов поддержало предложение компании.
Таким образом, достигнуто принципиальное согласие о долгосрочной реструктуризации банковского кредитного портфеля.
