Эксперты объяснили, почему упала молочная отрасль в Украине
Молочная отрасль Украины, демонстрировавшая в прошлые годы тенденцию активного роста, круто развернула свой вектор. В 2014 году развитию молочного сектора воспрепятствовали события совсем не отраслевого масштаба. Европейские и американские санкции против России и ответное продуктовое эмбарго со стороны РФ повлияли не только на украинский, но и на мировой молочный рынок. Изменения коснулись как сегмента заготовки сырья (сырого молока), так и переработки (рынка готовой продукции), вынудив компании пересмотреть объемы необходимого сырья, ассортимент выпускаемой продукции и скорректировать планы на будущее, пишет «Дело».
Отмена государственной поддержки животноводов и активизация подготовительной работы по будущему торговому сотрудничеству с ЕС оказались губительными для сельских буренок. Негативное влияние на отрасль оказала и экспортная конъюнктура. Из-за потери российского рынка, на который приходилось около 80% экспорта отечественной молочной продукции, спрос на сырье сократился, а ценовые войны за сырое молоко между молоко- и сырзаводами в былых масштабах прекратились.
Как следствие, темпы сокращения поголовья коров ускорились. В течение 2014 года оно уменьшилось на 9,8% — до 2,26 млн голов. Падение произошло преимущественно за счет индивидуальных хозяйств населения (-10,8%) — с 1,94 млн коров до 1,73 млн. В то же время у сельхозпредприятий молочное поголовье сократилось всего на 5,4% — с 0,56 млн до 0,53 млн голов.
В личных крестьянских хозяйствах надои сократились. Крупные холдинги уже сейчас производят около 60% молока
По результатам 2014 года производство молока в Украине составило 11,23 млн тонн, что на 0,4% превышает показатели 2013 года. Однако из этого объема отечественная перерабатывающая промышленность использовала лишь 4,65 млн. тонн молока (41,4%). Остальное молоко население употребило на личные нужды.
Кроме того, трансформировалась сама структура производства. Сельскохозяйственные предприятия сумели увеличить надои молока, в то время как в личных крестьянских хозяйствах они, наоборот, сократились. В 2014 году доля индустриального молока в производстве выросла до 24,2%, а в переработке — до 52,3%.
Как отмечает член наблюдательного совета компании «Терра Фуд» Вадим Чагаровский, крупные холдинги уже сейчас производят около 60% молока (1,4-1,5 млн л), поступающего на переработку.
Рост производительности частично компенсировал сокращение молочного поголовья. По словам директора компании «Инфагро» Василия Винтоняка, значительным достижением молочной отрасли стал рост продуктивности коров: «За последние пять лет этот показатель повысился на 32%. В 2014 году он составил в среднем 5228 кг молока на одну корову».
Метания переработчиков
Снижение покупательной способности населения, потеря Крыма и захват части территорий на Донбассе больно ударили по молокоперерабатывающим компаниям. «Суммарно украинский рынок цельномолочных продуктов сократился на 23%, рынок сыров — на 21%», — говорит глава наблюдательного совета группы компаний «Молочный альянс» Сергей Вовченко.
Инфляция на фоне удорожания практически всех составляющих себестоимости готовых молокопродуктов заставило производителей перестраиваться в соответствии с изменившимися потребностями внутреннего рынка. Компании пытались защитить собственную прибыльность, оптимизируя производственные издержки и энергопотребление, улучшая дистрибуцию и продуктовый ассортимент.
Украинский рынок цельномолочных продуктов сократился на 23%, рынок сыров — на 21%
По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, закрытие российского рынка обвалило экспорт молочной продукции в 2014 году до 0,5 млн тонн в пересчете на молоко.
В денежном эквиваленте экспорт молочной продукции из Украины составил $324 млн, тогда как в 2013-м он достигал $515 млн.
В течение длительного времени сыр был основным экспортным продуктом, имел хорошую рентабельность и приносил значительный доход. В 2014 году экспорт сыра снизился втрое — с $362,3 млн до $120,1 млн, его доля в структуре стоимости экспорта молочной продукции уменьшилась до 37% (19,5 тыс. тонн).
В связи с изменением приоритетов экспорта в производстве «молочки» началась переориентация в сторону сухого молока и сливочного масла. В 2014 году украинские компании экспортировали рекордный объем сливочного масла за последние десять лет — 11,3 тыс. тонн.
Сыровары переключились на рынки Казахстана, Молдовы, Беларуси и других постсоветских стран, где вкусовые предпочтения населения соответствуют продуктам, которые производятся в Украине. При этом значительные объемы украинского сыра, экспортируемые в Казахстан, отправлялись затем на российский рынок.
Несмотря на старания, компенсировать утрату российского рынка Украине так и не удалось. «Новым рынкам сбыта, на которые нацелились наши производители (Саудовская Аравия, Ирак, Алжир), традиционный «российский» сыр стопроцентно не интересен. Важным условием завоевания зарубежных потребителей является пересмотр ассортимента продукции», — акцентирует внимание Винтоняк.
Куда дальше
На сегодняшний день основная задача для молочной отрасли — диверсификация рынков сбыта. «Самые перспективные экспортные продукты сейчас — обезжиренное сухое молоко и сливочное масло. Они имеют длительные сроки хранения и могут транспортироваться на большие расстояния. Наиболее интересными рынками сбыта для них являются Китай, Саудовская Аравия, Египет, Алжир и другие страны Африки, Ближнего и Дальнего Востока», — перечисляет Винтоняк.
Однако, как утверждает аналитик ИК Dragon Capital Наталья Шпигоцкая, потребление сыров и молочной продукции, к которой привыкли мы, в странах Азии ограничено по причине распространенной непереносимости лактозы у взрослого населения. К тому же масштабный выход в Азию и Африку практически невозможен без проведения системной государственной экспортоориентированной политики, требующей скрупулезной работы с каждой отдельной страной.
Экспансия на рынок Китая может стать толчком для выхода молочной отрасли из спячки
Примером такого сотрудничества может служить Китай. Осенью текущего года право на экспорт молочной продукции получили 18 украинских предприятий. Глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков надеется, что вслед за ними последуют и другие переработчики.
«Экспансия на рынок Поднебесной может стать толчком для выхода молочной отрасли из спячки. Повышение конкуренции среди перерабатывающих компаний за сырье автоматически отрегулирует баланс спроса и предложения, позволив увеличить цены на молоко без административного вмешательства», — уточняет он.
Основной прогноз экспертов на ближайшее время — уход наименее эффективных производителей с рынка, сокращение производства и переработки молока. К концу этого года в Украине будут вырезаны 10-20% поголовья крупного рогатого скота, подсчитали в Ассоциации производителей молока.
По оценкам УКАБ, из-за уменьшения поголовья производство молока в Украине в 2015 году сократится на 7% — до 10,4 млн. тонн. Экспорт молочной продукции снизится до 0,35 млн. тонн в пересчете на молоко, импорт — до 0,15 млн. тонн.
По мере сокращения предложения молока и снижения выпуска молокопродуктов эксперты опасаются возобновления их импорта. Условия для этого улучшаются. Усиление конкуренции на рынке молокопродуктов поставит предприятия перед дилеммой: укрупняться или закрываться.
