В декабре 2016 года «Метинвест» выплатил по евробондам все начисленные месячные проценты
Горно-металлургическая группа «Метинвест» выплатила $16,766 млн процентного дохода по реструктуризируемым еврооблигациям с погашением в 2016-2018 гг., сообщил эмитент на веб-сайте Ирландской фондовой биржи в пятницу. пишет Интерфакс-Украина.
По данным группы, в рамках указанной суммы $9,214 млн процентного дохода начисленного за прошлый месяц ($2,764 млн традиционная сумма выплаты в размере 30% от начисленного и неуплаченного процентного дохода и $6,45 млн – из свободных денежных средств, превысивших оговоренный с держателями ценных бумаг уровень в $180 млн) и $7,552 млн невыплаченного и капитализированного процентного дохода за предыдущие периоды.
- Украинцам хотят сократить социальную норму потребления газа
В целом по еврооблигациям с погашением в 2016 году выплачено $1,259 млн, по еврооблигациям-2017 – $4,318 млн, по еврооблигациям-2018 — $11,188 млн.
С учетом выплаты части капитализированных процентов номинальный объем выпуска с погашением в 2016 году сократился до $89,257 млн, с погашением в 2017 году – до $303,47 млн, с погашением в 2018 году – до $786,925 млн.
Как уточняется в сообщении, дата закрытия реестра по соответствующим начислениям – 16 декабря 2016 года.
Как сообщалось, «Метинвест» в конце декабря 2016 года обратился к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим предэкспортное финансирование, с предложением конвертировать все облигации в единый выпуск еврооблигаций, и все кредиты по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию.
Компания, в частности, предлагает объединить все три выпуска еврооблигаций: с погашением в 2016 году, с погашением в 2017 году и с погашением в 2018 году, в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года, а также четыре синдицированные кредитные линии по предэкспортному финансированию – в одну кредитную линию.
- Когда украинцев избавят от мобильного «рабства»
По состоянию на 30 ноября 2016 года общая задолженность по этим инструментам перед кредиторами составила $2,29 млрд.
Детальные условия новых евробондов, главные условия по кредитной линии по предэкспортному финансированию, а также соглашение между кредиторами доступны на сайте www.lucid-is.com/metinvestrestructuring.
Группа намерена выплатить всем кредиторам 0,75% комиссии от суммы обязательств за поддержку предложения о реструктуризации.
Собственникам ценных бумаг, которые заключат соответствующее соглашение (Lock-Up Agreement) до 16 января 2017 года, «Метинвест» готов выплатить соответствующую премию.
Кроме того, «Метинвест» сообщил, что основные условия реструктуризации по состоянию на 13 января уже поддержали держатели более 77% ценных бумаг, включая некоторых членов комитета держателей еврооблигаций.
Некоторые члены комитета банков-кредиторов, предоставившие более 84% предэкспортного финансирования, также подписали соответствующий Lock-Up Agreement.
- В Украине готовят новые изменения уплаты ЕСВ
По данным «Метинвеста» в состав комитета бондхолдеров, в том числе, входят Argentem Creek Partners LP, Ashmore Investment Management Limited, ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd. и VR Advisory Services. В состав комитета банков-кредиторов входят Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., NATIXIS и UniCredit Bank Austria AG.
«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».
