Сельское хозяйство 

Дешевые соки оставят украинцам, а дорогие отправят на экспорт

Снижение потребления соков еще на 20% заставляет производителей искать другие способы заработать

Дешевые соки оставят украинцам, а дорогие отправят на экспорт

Приход тепла в Украину традиционно повышает спрос на прохладительные напитки. В этом сезоне производители рассчитывают поправить свои дела, несмотря на то, что в последние годы рынок соковой продукции только сокращался. Вытянуть отрасль из кризиса должно увеличение экспорт и активная дружба соковиков с ритейлерами, которым те предлагают свой товар под брендами торговых сетей.

Выпито по максимуму

Украинцы пьют относительно немного соковой продукции (соки, нектары, морсы и пр.). По данным компании Pro-Consulting, среднестатистический житель нашей страны выпивает около 10 л сока в год. Для сравнения: в Европе эта цифра больше втрое, а в США — впятеро.

Среди главных причин столь скромного потребления эксперты выделяют следующие:

низкий уровень доходов украинцев, перераспределение спроса в пользу минеральной воды, а также тот факт, что покупатели не считают отечественный сок, особенно в стеклянных трехлитровых банках, качественным.

«В сознании массового потребителя пакетированные соки часто ассоциируются с напитками с добавлением сахара, консервантов, красителей и воды», — говорит один из участников рынка. А так как такой продукт сложно назвать здоровым, украинцы безо всяких зазрения совести заменяют магазинные соки сладкой газировкой. В итоге эти две категории, которые теоретически пересекаться не должны, в реальности активно конкурируют за покупательские кошельки. 

«Соковая категория за 2015 г потеряла 20%», — рассказал UBR.ua менеджер по связям с общественностью компании «Витмарк-Украина» (ТМ «Jaffa», «Наш Сок» и «Прямосок», «Соковита») Анатолий Соколянский.

По его словам, главными причинами спада стали прекращение продаж на территории Восточной Украины и Крыма (около 10% объемов реализации) и снижение потребления соков из-за ухудшения экономической ситуации в стране и снижения доходов граждан.

Согласно исследованию компании Pro-Consulting, украинский рынок соков за последние два года существенно ужался. В 2014 г. его емкость сократилась лишь на 4,7%, но вот в 2015-ом — сразу на 40,7%. 

Производство соков в прошлом сезоне, по данным Pro-Consulting, составило 456,6 тыс. тонн, что на 34,5% ниже, чем годом ранее.

«По результатам 2014 года в Украине было произведено 697,4 тыс. тонн сока, что на 5,5% меньше (в натуральном выражении), чем в 2013г», — отмечает гендиректор компании Pro-Consulting Александр Соколов,.

Помимо роста цен и обнищания населения, на показателях отрасли сказалась и потеря российского рынка. По данным директора по маркетингу группы компаний «Биола» Юлии Романовой, до введения эмбарго около 40% соков отгружалось в РФ.

Поэтому, как утверждают в Pro-Consulting, предложение соков на рынке сейчас превышает спрос.

Свое вкуснее

Как отмечают производители, в последнее время часть покупателей перешла с промышленных соков и нектаров на напитки домашнего производства — чай, компот и пр. Некоторые даже готовят соки из сезонных фруктов в домашних условиях, и делают заготовки на зиму.

Но эксперты Pro-Consulting отмечают, что падение продаж происходит только в натуральном выражении. В денежном эквиваленте рынок растет из-за общего удорожания продукции. Последнее, как утверждают эксперты, вполне закономерно.

Ведь для выпуска некоторых видов соков, например, из экзотических фруктов, используется привозной концентрат. В Украине в основном производят яблочный и томатный концентраты и в меньшей мере — ягодный. Сырье для производства вишневого, абрикосового и персикового сока почти не производится и чаще всего закупается за рубежом. Дорожают также упаковка и логистика.

«В нашей категории валютная составляющая имеет большой вес. Ведь львиная доля упаковочных материалов и все импортное сырье приобретаются за границей. С другой стороны, цены на отечественные фрукты и овощи также связаны с валютным курсом. Ведь ценовая конъюнктура формируется с учетом ситуации на мировом рынке, куда наша страна осуществляет поставки (к примеру, яблок)», — рассказал UBR.ua Анатолий Соколянский.

Производители соков в этом году подняли цены в среднем на 30-35%. Стоимость соковых концентратов выросла на 30-100%. Например, яблочный концентрат, по данным Юлии Романовой подорожал в 2015 г. на 50%.

«Сейчас литр отечественного и импортного сока стоит в среднем около 19 грн.», — говорят в компании «Витмарк Украина».

Тем не менее, по оценкам экспертов Pro-Consulting, 95% от общего предложения приходится на отечественный продукт. Причем в оставшиеся 5% включены как готовые импортные соки, так и концентраты, которые используются при приготовлении соков, напитков и детского питания.

Импорт, доля которого и до 2015 года была невелика, уменьшился еще на 41%, что было вызвано девальвацией гривны и ростом цен на импортную продукцию. Больше всего к нам завозят соков из Бразилии (33%), Нидерландов (20,5%) и Испании (11,4%). Более половины импорта приходилось на соки ТМ «Sandora». 

В топ-3 на соковом рынке входят компании «PepsiCo в Украине» (ТМ «Сандора», «Садочок» и «Бонус»), «Витмарк-Украина» (ТМ «Jaffa», «Наш Сок» и «Прямосок», «Соковита») и группа компаний TB Fruit (ТМ «Galicia»). В 2014 г. на их долю приходилось 73,2% рынка.

Топовые вкусы остались неизменными. «В тройке наиболее популярных – томат, виноград-яблоко, яблоко (то есть, традиционные для Украины местные фрукты и овощи)», — поясняют в компании «Витмарк Украина»

Экспорт и дружба с сетями

Чтобы удержать оставшихся потребителей, компании стараются оптимизировать затраты, и тем самым сдержать рост цен. В первую очередь, речь идет о ставке на собственную переработку свежих фруктов и овощей.

Анатолий Соколянский говорит, что в этом году ожидается стабилизацию рынка со снижением категории соков еще на 9-10%. Эксперты Pro-Consulting считают, что, начиная с 2016 г. ожидается постепенное восстановление отрасли и рост производства на 7-10%. 

Первыми на рост потребления могут рассчитывать компании, работающие на отечественном сырье. 

По мнению руководителя аналитического департамента Консалтинговой группы «ААА» Марии Колесник, чтобы уменьшить себестоимость и сделать продукт более доступным для потребителя, производители соков будут переходить на напитки и нектары (где большее содержание воды) и сокращать линейку 100% соков. 

По данным экспертов, сегмент 100% соков составляет примерно 25%, еще порядка 50% приходится на нектары, остальное —на сокосодержащие напитки и морсы.

Сосредоточив усилия на выпуске отечественных дешевых соков и нектаров, компании будут зарабатывать на объемах продаж, а премиальный продукт отправят для экспорта. Именно в этом сегменте есть возможность заработать на разнице в цене.

По данным совместного исследования Trade hub platform (эксперт — Евгений Саранцов) и экспортного агентства Abbott pm — export made simple (эксперты — Андрей Дресвянников, Сергей Карандин) Украина уже входит в пятерку крупнейших экспортеров в мире. За границу вывозится порядка 20% всех произведенных в стране соков. Кроме нас в этом списке также Китай, Польша, Чили и Австрия. 

Основные потребители украинского сока — Беларусь, Молдова, Казахстан, Австрия, Польша и Германия.

Яблочный сок пользуется популярностью потому, что является основой для приготовления многих нектаров (в него затем добавляют другие, более дорогие ингредиенты, скажем, ягоды).

«Витмарк», к примеру, в текущем году запускает два специальных бренда для европейского рынка и стран Азии», — говорит Анатолий Соколянский.

В мире спросом пользуются соки прямого отжима. В частности, как ранее отмечали в компании «Галиция-Трейд» (ТМ «Galicia»), в 2017 г. они рассчитывают продавать в Польше столько же, сколько и в Украине. При этом цены в соседней стране примерно на 20% выше, чем у нас (литровая стеклянная бутылка натурального сока, без добавления воды и сахара в Украине сейчас стоит в рознице примерно 30-36 грн.).

Также, как утверждают в компании «Галиция-Трейд», к ним часто обращаются с предложением наладить производство соков под private label торговых сетей.

Как отмечает замдиректора фермерского хозяйства «Коник» Андрей Мелеш, сегмент соков прямого отжима в категории private label будет активно развиваться. На данный момент доля СТМ в компании занимает свыше 40% от общего производства.

В таком продукте нет ничего, кроме отжатого из фруктов сока (ни воды, ни сахара). Это влияет на конечную стоимость. По словам совладелицы семейного бизнеса «Сади Прикарпаття» Ольги Романив, средняя розничная цена литра яблочного сока составляет 29 грн, и из них 10 грн — это только сырье, без учета всех остальных затрат на производство.

Приход тепла в Украину традиционно повышает спрос на прохладительные напитки. В этом сезоне производители рассчитывают поправить свои дела, несмотря на то, что в последние годы рынок соковой продукции только сокращался. Вытянуть отрасль из кризиса должно увеличение экспорт и активная дружба соковиков с ритейлерами, которым те предлагают свой товар под брендами торговых сетей. 

 

Выпито по максимуму

 

Украинцы пьют относительно немного соковой продукции (соки, нектары, морсы и пр.). По данным компании Pro-Consulting, среднестатистический житель нашей страны выпивает около 10 л сока в год. Для сравнения: в Европе эта цифра больше втрое, а в США — впятеро.

 

Среди главных причин столь скромного потребления эксперты выделяют следующие:

низкий уровень доходов украинцев, перераспределение спроса в пользу минеральной воды, а также тот факт, что покупатели не считают отечественный сок, особенно в стеклянных трехлитровых банках, качественным.

 

«В сознании массового потребителя пакетированные соки часто ассоциируются с напитками с добавлением сахара, консервантов, красителей и воды», — говорит один из участников рынка. А так как такой продукт сложно назвать здоровым, украинцы безо всяких зазрения совести заменяют магазинные соки сладкой газировкой. В итоге эти две категории, которые теоретически пересекаться не должны, в реальности активно конкурируют за покупательские кошельки.

 

«Соковая категория за 2015 г потеряла 20%», — рассказал UBR.ua менеджер по связям с общественностью компании «Витмарк-Украина» (ТМ «Jaffa», «Наш Сок» и «Прямосок», «Соковита») Анатолий Соколянский.

 

По его словам, главными причинами спада стали прекращение продаж на территории Восточной Украины и Крыма (около 10% объемов реализации) и снижение потребления соков из-за ухудшения экономической ситуации в стране и снижения доходов граждан.

 

Согласно исследованию компании Pro-Consulting, украинский рынок соков за последние два года существенно ужался. В 2014 г. его емкость сократилась лишь на 4,7%, но вот в 2015-ом — сразу на 40,7%.

 

Производство соков в прошлом сезоне, по данным Pro-Consulting, составило 456,6 тыс. тонн, что на 34,5% ниже, чем годом ранее.

 

«По результатам 2014 года в Украине было произведено 697,4 тыс. тонн сока, что на 5,5% меньше (в натуральном выражении), чем в 2013г», — отмечает гендиректор компании Pro-Consulting Александр Соколов,.

 

Помимо роста цен и обнищания населения, на показателях отрасли сказалась и потеря российского рынка. По данным директора по маркетингу группы компаний «Биола» Юлии Романовой, до введения эмбарго около 40% соков отгружалось в РФ.

 

Поэтому, как утверждают в Pro-Consulting, предложение соков на рынке сейчас превышает спрос.

 

Свое вкуснее

 

Как отмечают производители, в последнее время часть покупателей перешла с промышленных соков и нектаров на напитки домашнего производства — чай, компот и пр. Некоторые даже готовят соки из сезонных фруктов в домашних условиях, и делают заготовки на зиму.

 

Но эксперты Pro-Consulting отмечают, что падение продаж происходит только в натуральном выражении. В денежном эквиваленте рынок растет из-за общего удорожания продукции. Последнее, как утверждают эксперты, вполне закономерно.

 

Ведь для выпуска некоторых видов соков, например, из экзотических фруктов, используется привозной концентрат. В Украине в основном производят яблочный и томатный концентраты и в меньшей мере — ягодный. Сырье для производства вишневого, абрикосового и персикового сока почти не производится и чаще всего закупается за рубежом. Дорожают также упаковка и логистика.

 

«В нашей категории валютная составляющая имеет большой вес. Ведь львиная доля упаковочных материалов и все импортное сырье приобретаются за границей. С другой стороны, цены на отечественные фрукты и овощи также связаны с валютным курсом. Ведь ценовая конъюнктура формируется с учетом ситуации на мировом рынке, куда наша страна осуществляет поставки (к примеру, яблок)», — рассказал UBR.ua Анатолий Соколянский.

 

Производители соков в этом году подняли цены в среднем на 30-35%. Стоимость соковых концентратов выросла на 30-100%. Например, яблочный концентрат, по данным Юлии Романовой подорожал в 2015 г. на 50%.

 

«Сейчас литр отечественного и импортного сока стоит в среднем около 19 грн.», — говорят в компании «Витмарк Украина».

 

Тем не менее, по оценкам экспертов Pro-Consulting, 95% от общего предложения приходится на отечественный продукт. Причем в оставшиеся 5% включены как готовые импортные соки, так и концентраты, которые используются при приготовлении соков, напитков и детского питания.

 

Импорт, доля которого и до 2015 года была невелика, уменьшился еще на 41%, что было вызвано девальвацией гривны и ростом цен на импортную продукцию. Больше всего к нам завозят соков из Бразилии (33%), Нидерландов (20,5%) и Испании (11,4%). Более половины импорта приходилось на соки ТМ «Sandora».

 

В топ-3 на соковом рынке входят компании «PepsiCo в Украине» (ТМ «Сандора», «Садочок» и «Бонус»), «Витмарк-Украина» (ТМ «Jaffa», «Наш Сок» и «Прямосок», «Соковита») и группа компаний TB Fruit (ТМ «Galicia»). В 2014 г. на их долю приходилось 73,2% рынка.

 

Топовые вкусы остались неизменными. «В тройке наиболее популярных – томат, виноград-яблоко, яблоко (то есть, традиционные для Украины местные фрукты и овощи)», — поясняют в компании «Витмарк Украина»

 

Экспорт и дружба с сетями

 

Чтобы удержать оставшихся потребителей, компании стараются оптимизировать затраты, и тем самым сдержать рост цен. В первую очередь, речь идет о ставке на собственную переработку свежих фруктов и овощей.

 

Анатолий Соколянский говорит, что в этом году ожидается стабилизацию рынка со снижением категории соков еще на 9-10%. Эксперты Pro-Consulting считают, что, начиная с 2016 г. ожидается постепенное восстановление отрасли и рост производства на 7-10%.

 

Первыми на рост потребления могут рассчитывать компании, работающие на отечественном сырье.

 

По мнению руководителя аналитического департамента Консалтинговой группы «ААА» Марии Колесник, чтобы уменьшить себестоимость и сделать продукт более доступным для потребителя, производители соков будут переходить на напитки и нектары (где большее содержание воды) и сокращать линейку 100% соков. 

 

По данным экспертов, сегмент 100% соков составляет примерно 25%, еще порядка 50% приходится на нектары, остальное на сокосодержащие напитки и морсы.

 

Сосредоточив усилия на выпуске отечественных дешевых соков и нектаров, компании будут зарабатывать на объемах продаж, а премиальный продукт отправят для экспорта. Именно в этом сегменте есть возможность заработать на разнице в цене.

 

По данным совместного исследования Trade hub platform (эксперт — Евгений Саранцов) и экспортного агентства Abbott pm — export made simple (эксперты — Андрей Дресвянников, Сергей Карандин) Украина уже входит в пятерку крупнейших экспортеров в мире. За границу вывозится порядка 20% всех произведенных в стране соков. Кроме нас в этом списке также Китай, Польша, Чили и Австрия.

 

Основные потребители украинского сока — Беларусь, Молдова, Казахстан, Австрия, Польша и Германия.

 

Яблочный сок пользуется популярностью потому, что является основой для приготовления многих нектаров (в него затем добавляют другие, более дорогие ингредиенты, скажем, ягоды).

 

«Витмарк», к примеру, в текущем году запускает два специальных бренда для европейского рынка и стран Азии», — говорит Анатолий Соколянский.

 

В мире спросом пользуются соки прямого отжима. В частности, как ранее отмечали в компании «Галиция-Трейд» (ТМ «Galicia»), в 2017 г. они рассчитывают продавать в Польше столько же, сколько и в Украине. При этом цены в соседней стране примерно на 20% выше, чем у нас (литровая стеклянная бутылка натурального сока, без добавления воды и сахара в Украине сейчас стоит в рознице примерно 30-36 грн.).

 

Также, как утверждают в компании «Галиция-Трейд», к ним часто обращаются с предложением наладить производство соков под private label торговых сетей.

 

Как отмечает замдиректора фермерского хозяйства «Коник» Андрей Мелеш, сегмент соков прямого отжима в категории private label будет активно развиваться. На данный момент доля СТМ в компании занимает свыше 40% от общего производства.

 

В таком продукте нет ничего, кроме отжатого из фруктов сока (ни воды, ни сахара). Это влияет на конечную стоимость. По словам совладелицы семейного бизнеса «Сади Прикарпаття» Ольги Романив, средняя розничная цена литра яблочного сока составляет 29 грн, и из них 10 грн — это только сырье, без учета всех остальных затрат на производство.

Related posts